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首单中长期民企债券融资支持工具在天津落地

首单中长期民企债券融资支持工具在天津落地

2018-12-14 09:16:38
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据天津日报14日报道,昨天,天津首单民营企业债券融资支持工具实现落地:天士力医药集团股份有限公司发行的2亿元中期票据,及中信银行为该债券创设的信用风险缓释凭证“18中信银行CRMW002”各项发行程序圆满结束。这也是全国范围内民营企业债券融资支持工具在支持企业中长期债券融资方面的首次实践。债券发行价格更是创下2017年以来境内民营企业同期限债券发行最低价。

此次债券发行人天士力医药集团主体信用评级AA+,本次在银行间债券市场发行年内第二期中期票据,期限2年,中信银行和建设银行担任主承销商。中信银行独立创设了信用风险缓释凭证,金额4000万元。所谓信用风险缓释凭证(CRMW)指的是相关机构为标的债务提供信用风险保护且可交易流通的有价凭证。由于有缓释凭证支持,市场投资者对该期债券认可度较高,债券发行价格4.45%,创2017年以来境内民营企业同期限债券发行最低价,较发行人上期中期票据利率低94个基点。投资者认为,债券融资支持工具有助于通过市场化方式支持民企融资,助力实体经济发展。

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